کیوکو زنی با گذشته‌ای بی‌بندوبار است که از زندگی زناشویی خود رضایت جنسی ندارد. سرخوردگی‌های او باعث می‌شود که رویاهای لذت‌جویانه‌ای در سر بپروراند، مانند رابطه جنسی مادر و پدربزرگش با یکدیگر. او برای احیای زندگی مشترک خود، یک مهمانی بی‌پروا ترتیب می‌دهد. این ترفند با موفقیت همراه می‌شود.

در جنگ جهانی دوم خانواده ی سِیتا و خواهر سه سالهاش ستسوکو در کوبه ساکن هستند. پدر افسر نیروی دریایی است و مادر ناراحتی قلبی دارد. در یکی از بمبارانها، مادر پیش از بچه ها به پناهگاه می رسد و طی بمباران پناهگاه، بشدت میسوزد و می میرد. حالا، نگهداری ستسوکو به عهده ی سیتا است. آنها نزد یکی از اقوام دور خود میروند، ولی زن خانه ، پس از مدتی با سنگدلی با آنها رفتار میکند و دو بچه تصمیم میگیرند…